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钢厂持续高利润导致粗钢供应量处于高位,原材料需求持续旺盛,也形成对上游原材料价格和利润的传导
作者:螺旋钢管 来源:www.tjhjlxg.com 点击数: 更新时间:2019年08月20 【字体:

       天津螺旋管价格在此次反弹中表现最强。短期来看,焦煤因为近期限产显得最为强劲,但这更多是短期因素,长期来看,供给依然偏宽松。不论是从绝对库量、需求趋势,仍是供给预期(北方限产中板材占比大)来看,热卷仍为玄色系中最强品种。汽车厂商在经历去年底的火爆销售之后,今年出产策略为:在9-10月份最大限度地扩产,以应对今年底汽车购置税优惠完全取消后11-12月的潜伏需求。

  尽管天津螺旋管1801合约难有大起色,但1805合约相对偏多,主要逻辑在于环保限产施行期为10月15日至次年3月15日,而高炉停产后复产最最少需要1个月,即此轮环保会导致明年4月15日之前高炉供给均无法恢复。钢材供应端,“十一”后,不论是幅度还是时间点来看,供应端收缩均有所提前从基差角度看,上周连续两天的反弹已修复大部门基差贴水。而在需求最差的2015年,这一下滑速度也就在5%。根据平衡表估算,叠加环保供需双缩,四季度需求需要达到6%及以上的萎缩量才能维持当前的供大于求格式。叠加热卷库存整体低位,市场对于热卷供需预期转好。天津螺旋管更是在10月18日晚间公布冬季限产提前从10月12日开始。定量测算环保对四季度钢市供需影响发现,10月15日开始限产后,供给端最小缩量在4600万吨,需求端缩量最大约为3300万吨。从华南等环保影响不大地区的销售情况可见,需求趋势性收缩自三季度以来已泛起。

  天津螺旋管自4月底开始的回调,主要是受宏观预期和现货销售不佳共振影响,但基本面趋势并未给出做空信号。邯郸、武安从“十一”后开始陆续执行高炉停产,大大早于此前11月15日开始的取暖季。目前,唐山高炉限产详细方案仍在约定中。

  除环保对需求真个按捺外,市场担忧需求泛起趋势性下滑。因此,环保对于供给端收缩大于需求端。短期宏观悲观情绪略有放缓,但现货出货层面较差,预计短期螺纹钢1801合约将维持宽幅震荡。尤其是产量数据,9月单月同比增长33%。商业商买现货抛盘面套利再度泛起。但因为此次工地限制是从9月底开始,钢厂高炉停产“十一”后陆续开始,对需求真个压制早于供给端,故现货销售层面泛起压力。上周的反弹源自市场宏观预期和基本面预计的修正,反弹高度需要现货销售层面配合,但目前来看,销售情况并不太乐观。从微观工业数据看,尽管供给收缩逐步落地,但需求萎缩还是确定方向。  从天津螺旋管原料端来看,在供需弱平衡的背景下,铁矿石价格核心波动区间应该在50美元/吨~70美元/吨之间。假如煤焦需求端受环保影响大于供应端,价格则有进一步回落的可能。当然,详细还要看执行情况。预计年底冬季补库或推动煤焦期价再次反弹。 4月份以来,吨钢毛利处在高位并持续至今。不外,因为今年的风险在于环保限产要持续到明年3月份,不排除补库时间延后的可能性。

  跟着国外矿山发货量的增加,港口库存企稳反弹,以及钢铁供应侧改革的效果显现、环保限产、安全检查和废钢的竞争,铁矿石价格走弱的概率加大。需求真个房地产投资增速稳中有降,基建逐步落地,为经济托底。现货市场因为焦化厂先于钢厂施行限产,供需错配导致前期焦价坚挺,而期货市场提前反映了需求回落预期,终极期现货价格或共振下跌。从这一点看,钢厂利润假如不泛起大幅下降,预计对原材料仍有支撑。

文章来源:天津螺旋管 http://www.tjhjlxg.com

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